冠豪高新:補漲企改股,超級低估

發表于 討論求助 2020-02-04 16:42:34


·國企改革“1+N”頂層設計方案周末定稿閱兵前出爐?

小編昨日引述媒體報道稱,國企改革主要亮點是:1)、政府以管資本為主;2)、投資經營公司的建立;3)、混合所有制的推行;4)、公司治理結構的完善;5)、國企功能的分類;6)、國企布局的調整和兼并重組。


有最新消息稱


1、這周部委做國企改革方案最終定稿,某副總理在牽頭。發布時間指日可待。國改中央文件有不少亮點,低于預期的概率不大。


2、將在閱兵前后出爐。


3、最大的亮點就是“淡馬錫”模式,“淡馬錫”模式,將從中央企業集團中選取“試點”進行改組,形成國有投資運營公司,更加突出市場化改革措施和管理手段,國資委將從“管資產”轉向“管資本”是央企改革試點的主要方向。


第一批試點單位公司名單


中糧系:中糧地產(000031)、中糧生化(000930)、中糧屯河(600737)、酒鬼酒(000799)


中國建材:洛陽玻璃(600876)、瑞泰科技(002066)、中國巨石(600176)、北新建材(000786)、方興科技(600552)


新興際華:際華集團(601718)、新興鑄管(000778)


國投系:國投新集(601918)、中成股份(000151)、國投中魯(600962)、國投電力(600886)、中紡投資(600061)


國藥:國藥股份(600511)、國藥一致(000028)、現代制藥(600420)、天壇生物(600161)


中國節能環保:啟源裝備(300140)、煙臺萬潤(002643)等。


其中,際華集團、中糧地產近期表現強勢,有龍頭潛質,國投系和中糧系本身試點的是投資公司,想象空間大。



要點一:體彩印刷


2013年9月份,公司與天津華科創投、新疆通泰股權投資簽訂了《股權轉讓框架協議》,擬受讓其所持有的北京科信100%股權,從而間接收購北京科信持有的北京中科彩51%股權。目標股權的最終交易價格以及股權轉讓款的支付方式在資產評估后雙方另行協商確定。北京中科彩主營業務為即開即刮型體育彩票印刷。截止2013年12月31日,北京中科彩總資產為4.04億,凈資產為2.42億,負債總額為1.62億(經審計)。


要點二:平湖不干膠生產基地


2014年8月份,股東大會通過公司調整后非公開發行事項。以8.65元/股定增8103.54萬股,募資7億用于債轉股、平湖不干膠生產基地及補充流動資金三項目。其中,公司控股股東中國紙業以債權認購金額3億,該部分發行時不直接募集金。平湖不干膠材料生產基地項目投資總額6.12億,擬投入募集資金數2.81億,達產后新增預計年平均利潤總額為1.13億,投資利潤率為13.18%。補充流動資金項目投資總額1.2億,擬投入募集資金數1.2億。(已獲發審委通過)


要點三:受益廣東三舊改造


公司將列入"三舊"改造范圍的土地及地上建筑物評估作價注入全資子公司湛江冠通投資有限公司,由其承接“三舊”改造項目的相關工作,并通過北京產權交易所掛牌以2.4億轉讓了冠通投資65%股權,完成了"三舊"改造項目的階段性工作,對當期收益產生了積極影響。截至2012年11月26日,冠通投資凈資產為13494.30萬。廣東三舊改造是指廣東省特有的改造模式,分別是“舊城鎮、舊廠房、舊村莊”改造?!叭f”改造給相關上市公司帶來土地升值預期。公司現有廠區所在地塊已被湛江市政府納入“三舊”改造范圍。


要點四:央企控股


中國誠通控股集團總資產近700億,主營業務為資產經營管理、綜合物流服務、生產資料貿易、林漿紙生產開發及利用等。該集團是國資委首批中央企業建設規范董事會企業、服務中央企業布局結構調整和戰略重組的重要資產經營平臺,目前在全國各地擁有百余家子企業,擁有冠豪高新(600433)、中儲股份(600787)、岳陽林紙(600963)、粵華包B(200986)、中國誠通發展(香港主板hk00217)、ST美利(000815)等六家上市公司。


核心題材


要點一:所屬板塊


彩票概念板塊,三舊改造板塊,中證500板塊,滬股通板塊,國企改革板塊,廣東板塊,造紙印刷板塊,融資融券板塊。


要點二:經營范圍


本企業自產產品及技術的進出口;生產所需原輔材料等商品及技術的進口;進料加工和“三來一補”(按[2000]粵外經貿登字第002號文經營)。生產、銷售熱敏傳真紙及其原紙、無碳復寫紙及其原紙、微膠囊、電腦打印紙、商業表格紙,科學儀器記錄紙、小卷傳真紙、感應紙、彩色噴墨打印紙、特種防偽紙等特種紙及從事商業表格印刷業務。研發、生產、銷售不干膠材料、離型紙及綜合應用服務;加工紙制造、銷售;化工原料(不含危險品)銷售;非食用淀粉及淀粉制品的制造及銷售;油頁巖銷售;粘土及其他土砂石銷售。公司是國內特種紙行業的龍頭企業之一,在行業中的競爭優勢和發展潛力非常明顯。公司主要從事特種涂布紙的生產與銷售,主營產品主要包括無碳復寫紙、熱敏紙、防偽紙等,在國內和東南亞地區有完善的營銷網絡,已經形成以特種涂布生產和銷售為主的一體化經營路線。


要點三:特種紙行業龍頭


全國唯一一家大規模生產熱敏記錄紙的專業公司,打破了外國企業的壟斷局面,填補了國內空白。目前國內熱敏紙的市場消費量為5萬噸左右,并以每年20-30%的速度增長。公司涂布生產線整體設計和工藝技術均達到了國際先進水平。


要點四:主營優勢


公司是目前國內生產規模較大,設備,工藝最先進的無碳復寫紙生產基地和龍頭企業,市場占有率18%,無碳復寫紙被廣東省經濟委員會評為“廣東省名牌產品”。公司從瑞士BMB公司引進的第三條涂布生產線已于05年7月投產,年產能為3.5萬噸,綜合3條生產線,目前公司年產能為6.5萬噸。


要點五:收購礦權


2011年10月,董事會同意公司參與購買廣東省茂名市茂名油頁巖礦田金塘區的采礦權,并開展油頁巖、高嶺土的開采、加工業務。該礦區的采礦權評估價為11068.98萬元,油頁巖可采儲量約為13137.70萬噸,高嶺土可采儲量約為1652.04萬噸,礦山服務年限約為22年。


要點六:延伸特種紙產業鏈


2010年12月公司以1.69億元向控股股東中國紙業投資總公司收購湛江冠龍紙業100%股權。冠龍紙業公司是公司的上游企業,其產品為特種紙原紙,是公司生產所需的主要原材料,其約80%的產品提供給公司。若注入完成后,公司主營業務將增加特種紙原紙,如無碳復寫原紙,熱敏原紙等的生產和銷售業務,另一方面其作為中物投紙業板塊整合計劃和安排的重要步驟,有利于提高上市公司盈利能力。2010年冠龍紙業凈利潤為1523.76萬元。


要點七:擬建東海島特種紙基地


2010年11月,公司擬以不低于10.16元/股定增不超過1.2億股(因實施2010年利潤分配方案,調整為不低于8.45元/股,不超過1.44億股)募集總額不超過13億元(2011年6月調整為不超過12.95億元)投資湛江東海島特種紙產業基地項目一期(該項目投資總額15.41億元),以搬遷東海島為契機,打造國家級特種紙產業平臺。該項目建設周期為3年,公司預計項目投產后,可新增產值12.7億元,財務內部收益率16.64%,所得稅前靜態投資回收期8.14年,新增利潤總額1.7億元。(該定增方案中控股股東中國紙業認購不低于2000萬股)


要點八:設立子公司


2012年3月,為適應公司未來業務發展的需要,更好地實現公司戰略目標,公司擬在廣東、北京、上海各設立一家全資子公司,注冊資本均為人民幣1000萬元,公司持有其100%股權。公司設立該三家全資子公司后,有助于公司更好地帶動產業的發展,發揮規模效應,進一步提升整體競爭實力。


要點九:三舊改造土地估值9億元


2010年3月公司現有廠區所在地塊已被湛江市政府納入“三舊”改造范圍,如果未來實施“三舊”改造,將對公司產生較為重大的影響:公司將可能從現有廠區土地處置中獲得溢價收益,公司目前尚未就“三舊”改造與湛江市政府達成任何具體協議。2010年9月28日,公司計劃設立一家房地產公司以便于有關“三舊”改造工作的順利進行。(公司副董事長兼總經理黃陽旭透露,公司廠區的土地3月24日將公示結束,屆時土地性質將按照規劃變為商住用地,容積率規劃為3.2。如果按700萬元一畝估算,公司130多畝地的土地估值約9億元。不過,具體的利用方式,公司仍在研究之中,不排除合作開發的方式。)


要點十:壟斷獨特市場


涉及國家重要部門控制使用的防偽型或保密專用紙,已選定公司獨家供應。公司產品被中國人民銀行印鈔造幣總公司,中國郵電部和國家檢驗檢疫局選為國家增值稅發票,特快專遞EMS專用紙和特種單據專用紙。公司募資項目“年產2.5億平米特種防偽紙項目”已于08年12月正式投產,估計投產一年內實際產能達設計產能的50%以內。


要點十一:央企誠通集團入主


09年12月,公司完成以4.6元/股向中國物資開發投資總公司增發6000萬股,募資用于償還貸款及補充流動資金。發行完成后,中物投持有公司6000萬股,占總股本的27.273%,成為公司第一大股東,中國誠通控股集團有限公司成為公司的實際控制人。中物投是中國誠通集團下屬專業投資公司,同時也是誠通集團紙業主要生產企業。中國誠通集團是國資委的全資子公司,總資產260億元,列08中國企業500強第197名。誠通集團擁有中儲股份,中國誠通發展(香港主板),粵華包B三家上市公司。09年度中物投實現營業收入34億元,凈利潤7194萬元。


要點十二:稅收優惠


09年2月,公司獲認廣東省高新技術企業,自08年起連續三年內將享按15%征收所得稅優惠(與公司此前享受所得稅稅率相同)


要點十三:定向增發


2014年6月,公司擬以每股8.69元的價格,非公開發行8066.24萬股,募資總額70095.66萬元,用于平湖項目和補充公司流動資金。公司股票將于6月19日復牌。根據方案,公司控股股東中國紙業以3億元債權認購,公司部分高級管理人員及核心員工出資設立的合伙企業湛江廣旭源以及自然人顏秉倫、黃曉軍、王建麗、喬通擬全部以現金認購,并承諾鎖定期為三年。據介紹,平湖不干膠材料生產基地項目總投資6.12億元,擬投入募資資金2.81億元,項目將建設4條不干膠生產線,搬遷1條熱熔膠生產線,新上若干分切機等配套設備。據測算,該項目達產后新增年平均利潤總額為11339萬元,投資利潤率為13.18%。另外,公司擬投入募資資金1.2億元用于補充公司流動資金。冠豪高新表示,此次募集資金全部投資在公司的主營業務特種紙產品領域,項目達產后將延伸公司現有產業鏈,豐富公司目前的產品結構,進一步拓展在特種紙領域的業務,進而加強公司在國內特種紙領域的行業地位。


周末到下周全部是閱兵的新聞報道,軍工將會是后面最熱的關鍵詞,預計閱兵前軍工會有一輪高潮。


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